LG化學(xué)、三星SDI、SKI今年在華投資超300億元 將會動誰的奶酪？
“中國已成為全球動力電池競爭的主戰(zhàn)場，”正如中國電動汽車百人會理事長陳清泰所言，踩著2020年中國新能源汽車補(bǔ)貼退坡的時間點，2018年日韓電池企業(yè)進(jìn)一步向中國市場發(fā)力。據(jù)電池中國網(wǎng)統(tǒng)計，截止到12月中旬，韓國LG化學(xué)、三星SDI和SK Innovation（以下簡稱“SKI”）三家電池企業(yè)今年已累計在中國投資超過300億元人民幣，并把各自企業(yè)最大的電池生產(chǎn)基地放在中國，尤為引人矚目。
自2009年中國把發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為一項國家戰(zhàn)略來推進(jìn)，在一系列政策的推動下，中國很快在2015年就成為了全球最大的新能源汽車市場。而彼時日韓電池企業(yè)憑借技術(shù)、成本等優(yōu)勢已成功為寶馬、奔馳、大眾、日產(chǎn)、福特、雷諾、現(xiàn)代起亞等全球主流車企提供新能源汽車動力電池。面對著中國市場的巨大商機(jī)，韓國SKI、LG化學(xué)和三星SDI也隨即開啟了在中國市場的布局，如韓國SKI在中國合資建設(shè)的電池工廠2014年6月就已經(jīng)投產(chǎn)，LG化學(xué)南京工廠、三星SDI西安電池基地也紛紛于2015年建成投產(chǎn)。
“2014、2015年中國新能源汽車市場開始爆發(fā)，當(dāng)時國內(nèi)電池企業(yè)處于野蠻增長的態(tài)勢，而韓國電池企業(yè)希望憑借技術(shù)、成本和品牌優(yōu)勢趁機(jī)快速‘搶占’中國市場。為掌握動力電池核心技術(shù)，支持中國企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)做大，政府出臺了一系列政策，韓國企業(yè)的第一輪‘搶占’以失敗告終。”國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華在接受電池中國網(wǎng)采訪時進(jìn)一步指出，“韓國電池企業(yè)第一輪沒有‘搶’到東西，但2020年中國新能源汽車財政補(bǔ)貼將退出，今年韓國企業(yè)的一系列大規(guī)模投資就很容易理解了。”
我國新能源汽車財政補(bǔ)貼將在2020年退出，屆時中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)將由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變。面對中國新能源汽車市場這塊大蛋糕，日韓電池企業(yè)比中國任何一家電池企業(yè)都更期待著無補(bǔ)貼時代的到來。電池中國網(wǎng)認(rèn)為，考慮到項目建設(shè)周期及新車開發(fā)周期，今年開始布局新產(chǎn)能，靜待2020年新能源財政補(bǔ)貼全面退出后進(jìn)入中國新能源汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)窃俸貌贿^的選擇。
LG化學(xué)加強(qiáng)與本土企業(yè)合作 完善動力電池產(chǎn)業(yè)鏈布局
LG化學(xué)今年在華投資情況
也許是吃了2015年入華投資建廠的虧，在今年再次入華之前，LG化學(xué)電池研究所所長金明煥明確表示，開放創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)本土化是LG化學(xué)在華實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，LG化學(xué)將不斷加大本土研發(fā)投入，加強(qiáng)與本土產(chǎn)業(yè)鏈的合作與融合，加強(qiáng)工藝及裝備制造的本土化。在這一理念指導(dǎo)下，LG化學(xué)今年入華則頗為謹(jǐn)慎：
4月10日，華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，公司與LG化學(xué)合資成立華金新能源（華友鈷業(yè)控股）和樂友新能源（LG化學(xué)控股）兩家合資公司，主要生產(chǎn)鋰電三元前驅(qū)體和正極材料。5月7日，兩家合資公司分別在浙江衢州和江蘇無錫舉行開工儀式。其中，LG化學(xué)控股的樂友新能源總投資達(dá)10億美元（約合人民幣69億元），將建設(shè)年產(chǎn)10萬噸汽車動力電池正極材料項目，一期項目于今年9月開工建設(shè)，預(yù)計2019年9月竣工投產(chǎn)，2020年5月正式量產(chǎn)。
6月初，LG化學(xué)還與中國汽車工業(yè)協(xié)會、國聯(lián)汽車動力電池研究院在北京簽署了諒解備忘錄，將共同推動動力電池技術(shù)發(fā)展，合作開展新一代動力電池技術(shù)的研究，并積極促進(jìn)研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化。
7月17日，LG化學(xué)與江寧濱江開發(fā)區(qū)舉行簽約儀式，總投資20億美元的LG化學(xué)動力電池項目正式落戶濱江。該項目已于今年10月開工建設(shè)，預(yù)計2019年10月開始量產(chǎn)，于2023年實現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)動力電池32GWh。主要供應(yīng)現(xiàn)代汽車、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾等車企。LG化學(xué)表示，隨著中國國內(nèi)和國際整車品牌新的訂單量增加，LG也將不斷擴(kuò)大投資生產(chǎn)規(guī)模。
此外，LG化學(xué)還與贛鋒鋰業(yè)簽訂《供貨合同之補(bǔ)充合同》，未來7年將向贛鋒鋰業(yè)采購92600噸氫氧化鋰和碳酸鋰產(chǎn)品；與贏合科技簽訂《采購協(xié)議》，為其南京工廠采購鋰電設(shè)備。
LG化學(xué)在華投資簡析：作為一家以化學(xué)品和材料為基礎(chǔ)發(fā)展起來的電池公司，LG化學(xué)經(jīng)過數(shù)十年的深入研究和創(chuàng)新積累，在材料領(lǐng)域具備領(lǐng)先于其他企業(yè)的的顯著優(yōu)勢，并與很多全球知名原材料供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。今年入華的第一步，LG化學(xué)就選擇了與華友鈷業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，成立兩家合資公司，專注高鎳型動力電池用三元前驅(qū)體和汽車動力電池正極材料，這不僅有助于保證其原材料供應(yīng)穩(wěn)定，降低成本；還可憑借正極材料自供形成一定的成本優(yōu)勢；LG化學(xué)正極材料工廠坐落于江蘇無錫，距其南京工廠較近。LG化學(xué)再次進(jìn)入中國市場，通過一系列組合拳，將其競爭優(yōu)勢最大化，勢必對中國動力電池企業(yè)造成一定的沖擊。
三星SDI年底突發(fā)力 天津、西安生產(chǎn)基地重啟動
三星SDI對中國市場的野心可謂毫不遮掩。其在今年一季度財報中明確表示：“我們將為中國的新能源汽車補(bǔ)貼政策在2020年結(jié)束做準(zhǔn)備”。隨后在其三季度財報上再次提到：隨著2020年中國新能源汽車補(bǔ)貼全面退坡，將極大有利于三星SDI在華市場的開拓，并將為公司利潤增長貢獻(xiàn)巨大，我們將對市場的新動向做好準(zhǔn)備。
12月初，有媒體報道，三星SDI于近日低調(diào)重啟位于西安的動力電池生產(chǎn)基地二期項目，并將重新調(diào)整在中國市場的策略。據(jù)悉，三星SDI將在西安共計投資1.7萬億韓元(約合105億元人民幣)，籌建占地面積16萬㎡的工廠，項目建成后將形成5條60Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線，該金額也是三星SDI近年來在全球投資的最大金額。
無獨(dú)有偶，近日從三星天津工廠方面及三星中國方面也傳出消息，三星擬在天津調(diào)整部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，投資建設(shè)動力電池生產(chǎn)線和車用MLCC（多層陶瓷電容器）工廠等新項目，新增投資達(dá)24億美元（約合人民幣166億元）。
三星SDI在華投資簡析：與三星SDI在中國重啟并擴(kuò)增產(chǎn)能的消息于年底才浮出水面不同，其動力電池產(chǎn)品今年早早就進(jìn)入在了人們的視野。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，工信部今年公布的310批和312批新能源汽車公告中，由三星環(huán)新提供電池配套的車型也相繼入圍。無法獲得補(bǔ)貼，但仍有車企選擇配套其電池，也足以說明部分車企在提前嘗試無補(bǔ)貼時代的競爭能力。三星中國高層人士也對外表示，此次在天津加大投資，是三星在中國產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級的重要組成部分，是三星在中國“進(jìn)入、融入、升級”三級跳的關(guān)鍵一躍。
SKI利用自身優(yōu)勢 收購中資企業(yè)
8月22日，SKI宣布將中國江蘇省常州市選為其中國電動車電池廠的所在地，并開始了基建工作。該工廠預(yù)計每年可生產(chǎn)7.5GWh的電池，可供150,000輛電池容量（50 KWh）電動汽車使用，新工廠預(yù)計在2019年下半年完工，2020年初正式量產(chǎn)。
10月7日，SKI宣布將投資4000億韓元（約合人民幣24.4億元）在常州建立隔膜工廠，計劃建設(shè)4套鋰離子電池隔膜生產(chǎn)設(shè)備、3套陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)設(shè)備，預(yù)計年產(chǎn)鋰離子電池隔膜3.4億平方米，陶瓷涂層隔膜1.3億平方米。新工廠將于2019年初開工建設(shè)，目標(biāo)于2020年第三季度投入量產(chǎn)。屆時產(chǎn)品將配套同位于常州的動力電池工廠，并且可能會向中國電池企業(yè)供貨。
11月27日，韓國SK株式會社（SKI母公司）召開董事會，決定批準(zhǔn)公司收購靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司的股份，本輪投資的規(guī)模約為2700億韓元（約合16.62億元人民幣），由此SK將成為靈寶華鑫的第二大股東。
SKI在華投資簡析：資料顯示，SKI不僅是國際知名的動力電池供應(yīng)商，更是鋰電隔膜領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其全球隔膜市場占有率排第二，僅次于日本旭化成。SKI再次切入中國市場依然是利用其在隔膜領(lǐng)域的優(yōu)勢，同時，常州隔膜工廠收購的投建及靈寶華鑫也將進(jìn)一步擴(kuò)大其在隔膜等領(lǐng)域的影響力。無論是時間節(jié)點還是地點，SKI在華新建的隔膜廠與電池廠都高度吻合。很明顯，隨著中國新能源汽車財政補(bǔ)貼取消的臨近，SKI已經(jīng)為打開中國新能源汽車市場蓄足了力氣，搶奪中國新能源汽車市場份額志在必得。
在中國政府的力推下，中國已成為全球最大的新能源汽車市場，目前戴姆勒、寶馬、大眾、豐田、通用、雷諾、沃爾沃等國際主流車企都在積極向電動化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并積極參與到中國市場新能源汽車市場中來，而上述車企也多是三星SDI、LG化學(xué)、SKI和松下等電池企業(yè)的客戶。電池中國網(wǎng)認(rèn)為，日韓電池企業(yè)在華投資建廠無疑將進(jìn)一步鞏固與上述車企的合作關(guān)系。
盡管現(xiàn)階段日韓電池產(chǎn)能尚未放量，對當(dāng)前市場需求還未造成直接的威脅，但國內(nèi)動力電池市場的洗牌卻早已展開。多位接受電池中國網(wǎng)采訪的專家認(rèn)為，經(jīng)過洗牌和重組，最后可能80%的動力電池企業(yè)會被邊緣化甚至退出市場。方建華認(rèn)為，目前國內(nèi)動力電池市場的洗牌仍然是存量洗牌，伴隨著日韓企業(yè)的進(jìn)入帶來的增量洗牌將會進(jìn)一步加劇和深入。不過，他也指出，經(jīng)歷過保護(hù)培育期后的中國動力電池企業(yè)，在動力電池技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)鏈配套、終端品牌推廣應(yīng)用等方面都積聚了相應(yīng)優(yōu)勢，已經(jīng)形成了強(qiáng)有力的競爭力，市場環(huán)境已今非昔比，“外來者”未必能稱心如意，同時國際電池巨頭的進(jìn)入也將更有利于國內(nèi)電池市場的良性競爭。
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