產(chǎn)能盤點I | 400GWh！寒冬中的暖陽？主流電池企業(yè)擴增迅速
動力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月我國新能源汽車累計產(chǎn)量102.19萬輛，同比增長2.97%，累計漲幅較小。從當(dāng)前的發(fā)展趨勢看，今年年末的沖量表現(xiàn)明顯不及去年，因此，2019年全年產(chǎn)量很可能出現(xiàn)近10年來的首次負增長。在裝機量方面，2019年1-11月，我國動力電池累計裝機量為52.47GWh，同比增長20.51%。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年我國動力電池市場擬建、新建項目數(shù)量，在所謂的“至暗時刻”依然蔚為可觀，新增產(chǎn)能超過400GWh，這其中既有傳統(tǒng)主流電池企業(yè)新項目迅速擴增，也有新晉電池企業(yè)的項目落地，還有固態(tài)電池等新電池技術(shù)的投建。據(jù)電池中國網(wǎng)觀察，新電池項目還呈現(xiàn)出從東部沿海向內(nèi)陸靠攏發(fā)展的趨勢，產(chǎn)線投資總額較高，資本較為雄厚。接下來，電池中國網(wǎng)將分別從“主流企業(yè)擴增迅速”、“后起之秀產(chǎn)能崛起”、“固態(tài)電池項目落地”這三個方面，來回顧2019年我國動力電池業(yè)的產(chǎn)能擴充情況，下面我們來看下主流企業(yè)的產(chǎn)能擴增情況：
1.比亞迪年產(chǎn)20GWh動力電池項目&寧鄉(xiāng)動力電池生產(chǎn)基地項目開工
2月22日，重慶比亞迪新能源汽車電池生產(chǎn)基地暨“云巴”項目開工。項目總投資100億元，擬建設(shè)8條鋰離子電池生產(chǎn)線，一期工程計劃一年內(nèi)建成并投產(chǎn)，全部建成后年產(chǎn)能將突破20GWh。
5月28日，比亞迪寧鄉(xiāng)動力電池生產(chǎn)基地項目在長沙開工建設(shè)。項目一期計劃投資50億元，建成后預(yù)計年銷售收入約百億元，項目包括動力電池電芯、模組以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品的制造，將打造華中新能源汽車動力電池戰(zhàn)略基地。
2.億緯鋰能6GWh軟包項目開工&擬與SK創(chuàng)新合資建設(shè)年產(chǎn)能20-25GWh軟包產(chǎn)線
3月7日，億緯鋰能子公司億緯集能將在惠州仲愷（國家級）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)投資動力電池項目，項目固定資產(chǎn)投資約30億元。項目主要研發(fā)生產(chǎn)汽車用軟包電池電芯、模組和儲能相關(guān)產(chǎn)品，產(chǎn)能約為6GWh，并于3月28日開工建設(shè)，預(yù)計將于2020年6月建成投產(chǎn)。
9月27日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司或子公司億緯亞洲有限公司擬與SK創(chuàng)新株式會社簽署《合資經(jīng)營合同》，合資公司將主要生產(chǎn)軟包動力電池，年生產(chǎn)能力為20-25GWh。億緯鋰能或億緯亞洲將出資現(xiàn)金5.25億美元（約合人民幣36.69億元），占合資公司注冊資本的50%。
3.萬向聚能城80GWh項目開工
3月25日，總投資680億元的萬向創(chuàng)新聚能城電池和儲能項目開工，項目將引進國際領(lǐng)先的全自動電池生產(chǎn)線，全部達產(chǎn)后可形成年產(chǎn)80GWh電池的生產(chǎn)能力。
4.欣旺達新建30GWh項目
3月27日，南京溧水區(qū)人民政府與華夏幸福、欣旺達等簽署了合作協(xié)議，欣旺達將在溧水產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)動力電池電芯及pack制造研發(fā)設(shè)計及生產(chǎn)基地。項目投資總額為120億元，達產(chǎn)后可形成30GWh產(chǎn)能。
5.時代一汽擬投44億元建動力電池項目
4月24日，寧德時代宣布擬由控股子公司時代一汽在福建寧德市投資建設(shè)動力電池項目。項目建設(shè)周期為36個月，投資總額不超過人民幣44億元。
6.桑頓新能源擬建8GWh軟包產(chǎn)線
5月31日，桑頓新能源發(fā)布公告稱，為在長沙擬建的8GWh軟包電芯生產(chǎn)線進行項目招標，預(yù)計達產(chǎn)后桑頓總產(chǎn)能將超17GWh。
7.恒大擬建50GWh超級工廠
6月11日，廣州市人民政府與恒大集團簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。恒大將投資1600億元在廣州南沙區(qū)建設(shè)新能源汽車整車研發(fā)生產(chǎn)基地、新能源電池研發(fā)生產(chǎn)基地、電機研發(fā)生產(chǎn)基地三大基地，其中，新能源電池研發(fā)生產(chǎn)基地將建成50GWh生產(chǎn)規(guī)模的動力電池超級工廠。
8.盟固利二期6GWh項目開工
6月18日，榮盛盟固利動力電池二期項目開工儀式在天津舉行，規(guī)劃產(chǎn)能為6GWh，計劃于2020年6月建成投產(chǎn)。
9.中航鋰電20GWh項目落戶廈門
6月30日，中航鋰電20GWh動力電池項目落戶廈門，該項目總投資100億元，分兩期實施，一期計劃2020年第四季度投產(chǎn)，隨后將啟動二期項目建設(shè)，全部達產(chǎn)后可形成年產(chǎn)20GWh動力電池生產(chǎn)能力。
10.海四達2GWh項目奠基
10月19日，海四達年產(chǎn)2GWh高比能高安全動力鋰電子電池及電源系統(tǒng)項目舉行奠基儀式。項目投資10億元，計劃將新增4條鋰離子電池全自動生產(chǎn)線，明年年中可實現(xiàn)投產(chǎn)。
11.*ST猛獅簽訂5GWh鋰電池項目
10月23日，*ST猛獅與三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會、三門峽市投資集團簽署《鋰電池項目合作協(xié)議》，就建設(shè)5GWh高端鋰電池生產(chǎn)項目達成具體合作意向，項目投資25億元。
12.國軒高科擬投55億元新建7GWh項目
11月18日，國軒高科公告稱將與唐山市政府簽署合作框架協(xié)議，擬投建國軒高科(唐山)“5G”新能源產(chǎn)業(yè)基地項目，預(yù)計總投資55億元。項目主要建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)基地，新建動力鋰電池產(chǎn)能7GWh，建成后與先期項目合計形成總產(chǎn)能10GWh。項目投建周期2年，預(yù)計2021年三季度將全面建成并于當(dāng)年第四季度正式投產(chǎn)。
13.SKI擬投73.8億元建設(shè)電池工廠
12月4日，外媒報道稱SKI擬投資10.5億美元（約合人民幣73.8億元）在江蘇鹽城建立一座新的動力電池工廠。這個工廠的電池產(chǎn)能將主要供應(yīng)在鹽城生產(chǎn)的東風(fēng)悅達起亞汽車，該主機廠正在進一步擴大其新能源汽車產(chǎn)能。
14.寧德時代30GWh項目開工
12月24日，寧德時代位于四川宜賓的四川時代動力電池項目開工。寧德時代將投資100億元，建設(shè)年產(chǎn)能30GWh的動力電池生產(chǎn)線。項目分為兩期建設(shè)：一期項目總投資45億元，建設(shè)年產(chǎn)能15GWh的動力電池生產(chǎn)線，建設(shè)周期不超過26個月；二期項目總投資55億元，建設(shè)15GWh動力電池生產(chǎn)線，計劃在一期投產(chǎn)后兩年內(nèi)啟動。
從以上2019年國內(nèi)擬建、新建的產(chǎn)能項目和規(guī)模來看，我國動力電池市場繼續(xù)向頭部集中，規(guī)模和市場占有率較高的動力電池企業(yè)，隨著龍頭電池企業(yè)產(chǎn)能增量，這類電池企業(yè)在上游議價及效益分攤等方面將更具優(yōu)勢，這也是企業(yè)在未來“群狼環(huán)繞”的市場競爭中殺出重圍的有力保證。傳統(tǒng)主流電池企業(yè)今年新規(guī)劃、投建動力電池項目接近300GWh，值得注意的是，近兩年新晉電池企業(yè)產(chǎn)能也在迅速增長，電池中國網(wǎng)將在“后起之秀產(chǎn)能崛起”、“固態(tài)電池項目落地”等方向進行系列報道，敬請關(guān)注。
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