鵬城瞭望!多家頭部企業(yè)大咖高峰“鋰”論
碳酸鋰價(jià)格近半年來(lái)用“坐過(guò)山車”來(lái)形容一點(diǎn)不為過(guò)。電池級(jí)碳酸鋰自去年60萬(wàn)元/噸的高位開始回落，一直持續(xù)到今年4月跌至18萬(wàn)元/噸的低點(diǎn)，降幅達(dá)70%。
而自4月24日企穩(wěn)回升以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰漲幅同樣驚人。有數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)5月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已多次出現(xiàn)超1萬(wàn)元/噸的日漲幅。6月2日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)30.65萬(wàn)元/噸，較4月低點(diǎn)已累計(jì)上漲70.28%。
實(shí)際上，近兩年碳酸鋰價(jià)格的大起大落，一直牽動(dòng)著鋰電材料、動(dòng)力電池以及電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)。尤其最近，價(jià)格回升和下降形成膠著對(duì)抗態(tài)勢(shì)。在此過(guò)程中，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生哪些影響?未來(lái)碳酸鋰價(jià)格是否會(huì)進(jìn)一步走高?電池、材料企業(yè)將如何應(yīng)對(duì)?這一系列話題近期又成為行業(yè)討論的焦點(diǎn)。
基于此，在第四屆新能源汽車及動(dòng)力電池(CIBF2023深圳)國(guó)際交流會(huì)期間，在主辦方中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)、電池中國(guó)網(wǎng)舉辦的“鵬城瞭望——2023產(chǎn)業(yè)鏈高端峰火臺(tái)鋰論茶會(huì)”上，來(lái)自弗迪電池、蜂巢能源、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、捷威動(dòng)力、力神電池、贏合科技、猛獅科技、明冠鋰膜、當(dāng)升科技、天奈科技、逸飛激光、光大激光、海目星激光、海四達(dá)等頭部電池、材料和設(shè)備企業(yè)高層代表，以及廣東？肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、肇慶駐京辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，圍繞碳酸鋰價(jià)格影響、供需關(guān)系、定價(jià)等熱點(diǎn)話題，進(jìn)行了深入的交流。
圖為國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)子基金總裁方建華主持會(huì)議
此次茶會(huì)由國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)子基金總裁方建華主持，“近兩年困擾產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的碳酸鋰價(jià)格問(wèn)題，歡迎來(lái)自電池、材料等領(lǐng)域的頭部企業(yè)代表各抒己見(jiàn)，分享你們對(duì)碳酸鋰市場(chǎng)的趨勢(shì)預(yù)判。”
01
透過(guò)表象復(fù)盤價(jià)格暴漲深層原因
圖為升科技董事長(zhǎng)李建忠參與交流
作為正極材料頭部企業(yè)，當(dāng)升科技董事長(zhǎng)李建忠指出，關(guān)于碳酸鋰價(jià)格的問(wèn)題，復(fù)盤其大幅漲價(jià)的過(guò)程，雖然供不應(yīng)求是主要原因，但在這種情況下，通過(guò)調(diào)研可以發(fā)現(xiàn)，很少有電池廠、材料廠因?yàn)樘妓徜嚩倘倍绊懫渖a(chǎn)，所以，實(shí)際上碳酸鋰碳的價(jià)格主要受以下三個(gè)方面的影響：
一是，自2022年以來(lái)，碳酸鋰產(chǎn)出和消費(fèi)基本上是緊平衡。
二是，確實(shí)存在階段性需求的增速大過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張的速度，但是盡管如此，并不存在碳酸鋰短缺的問(wèn)題。
三是，除了供需狀況和市場(chǎng)規(guī)律影響外，在新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的預(yù)期下，海外主要礦廠、國(guó)內(nèi)中間商等參與方不斷炒作碳酸鋰價(jià)格。
02
碳酸鋰價(jià)格暴漲暴跌，電池、材料企業(yè)最受傷
圖為蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新參與交流
蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新表示，從對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的影響看，近兩年碳酸鋰價(jià)格的變化，以國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)為主的鋰鹽廠、正極廠、電池廠受到的影響都非常大。
原因在于，這些環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)往往儲(chǔ)備幾個(gè)月用量的碳酸鋰庫(kù)存，甚至到現(xiàn)在為止都沒(méi)有消耗完。碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng)造成巨大的庫(kù)存問(wèn)題，傷害了很多企業(yè)。
圖為捷威動(dòng)力CEO閭陳立參與交流
捷威動(dòng)力CEO閭陳立也希望碳酸鋰價(jià)格不要?jiǎng)×也▌?dòng)。“從價(jià)格傳導(dǎo)來(lái)看，汽車行業(yè)是多次博弈的行業(yè)，電池企業(yè)不太可能因?yàn)樯嫌坞姵夭牧弦粷q價(jià)就馬上跟車企客戶談漲價(jià)。實(shí)際上，這是一個(gè)‘拉鋸’的過(guò)程，而碳酸鋰價(jià)格劇烈地上漲和下降對(duì)于電池企業(yè)而言，都比較痛苦。”
03
碳酸鋰市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)判
圖為弗迪電池副總經(jīng)理張壽波參與交流
把脈未來(lái)碳酸鋰供給和市場(chǎng)趨勢(shì)，弗迪電池副總經(jīng)理張壽波指出，第一，未來(lái)電池產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)全循環(huán)，若干年后，碳酸鋰將主要來(lái)源于電池回收再利用，而不是來(lái)源于礦產(chǎn)。
第二，中國(guó)在新能源光伏、風(fēng)電領(lǐng)域有競(jìng)爭(zhēng)力，其中電池起到重要作用。從需求側(cè)來(lái)說(shuō)，低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要合理的碳酸鋰價(jià)格支撐，讓中國(guó)的制造業(yè)從中國(guó)走向全球。
對(duì)于碳酸鋰價(jià)格，弗迪電池認(rèn)為首先需要提高國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的開采和利用率，從而把碳酸鋰價(jià)格降下去，再形成足夠的碳酸鋰回收循環(huán)利用。這樣一來(lái)，還可以開拓更多應(yīng)用市場(chǎng)，比如商務(wù)車、鉛酸替代，使電池行業(yè)更加蓬勃發(fā)展。
蜂巢能源表示，“碳酸鋰價(jià)格誰(shuí)也預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，如果能預(yù)測(cè)準(zhǔn)就抄底了，貴的時(shí)候不進(jìn)貨了。市場(chǎng)方面，現(xiàn)在碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng)還沒(méi)有回歸到理性區(qū)間，鹽湖(提鋰)成本在3萬(wàn)-4萬(wàn)元/噸、鋰輝石自有礦山(提鋰)成本在5萬(wàn)-6萬(wàn)元/噸，云母自有礦山(提鋰)成本在8萬(wàn)-10萬(wàn)元/噸，折合碳酸鋰價(jià)格在15萬(wàn)元/噸左右是較為合理的價(jià)格區(qū)間。當(dāng)價(jià)格維持在合理的水平，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有利潤(rùn)，整車廠還能降價(jià)，進(jìn)一步拉動(dòng)電動(dòng)汽車的銷售。同時(shí)，儲(chǔ)能領(lǐng)域也將受益于鋰電池的降價(jià)，解決以往度電成本高的痛點(diǎn)。此外，動(dòng)力電池、電動(dòng)汽車出口也能提高競(jìng)爭(zhēng)力。”
圖為瑞浦蘭鈞董事長(zhǎng)曹輝參與交流
瑞浦蘭鈞董事長(zhǎng)曹輝也表示，碳酸鋰價(jià)格趨勢(shì)確實(shí)不好說(shuō)，但是“長(zhǎng)期以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng)，倒逼電池企業(yè)自己布局碳酸鋰，這將形成一個(gè)巨大的生態(tài)系統(tǒng)。”
“去年價(jià)格劇烈波動(dòng)，今年大概率還會(huì)劇烈波動(dòng)，但是明年開始應(yīng)該就將穩(wěn)下來(lái)了。”瑞浦蘭鈞指出，“頭部電池廠已慢慢形成了自己的碳酸鋰供給能力，如果價(jià)格波動(dòng)大就少買一點(diǎn)，波動(dòng)小就多買一點(diǎn)。在這種情況下，今年價(jià)格趨勢(shì)雖然看不準(zhǔn)，但是明年開始將趨于穩(wěn)定。大量電池廠碳酸鋰實(shí)現(xiàn)部分自供，則市場(chǎng)上碳酸鋰價(jià)格應(yīng)該會(huì)越走越穩(wěn)，而且越來(lái)越接近合理的利潤(rùn)水平。”不過(guò)瑞浦蘭鈞也表示，這也可能是一廂情愿，但是鋰資源整體確實(shí)不缺，海外還有很多機(jī)會(huì)。
在當(dāng)升科技看來(lái)，未來(lái)碳酸鋰價(jià)格能不能降下來(lái)，還取決于鋰礦石價(jià)格能不能降下來(lái)，這需要國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)一步協(xié)同合作，而不能一直受海外礦產(chǎn)資源掣肘。
捷威動(dòng)力補(bǔ)充表示，對(duì)于未來(lái)碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)，希望不要出現(xiàn)劇烈的波動(dòng)，如果能維持相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)格，這是最主要的，對(duì)電池企業(yè)而言將是很大的利好。
方建華也認(rèn)為，“行業(yè)最擔(dān)心的是碳酸鋰價(jià)格‘上竄下跳’，現(xiàn)在倒逼電池企業(yè)都下場(chǎng)做碳酸鋰，短期看，今年四季度之前碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)誰(shuí)也控制不了，到2024年，隨著眾多電池企業(yè)都有了自己的礦之后，對(duì)碳酸鋰價(jià)格的穩(wěn)定將起到一定的保障作用。”
隨著前期碳酸鋰價(jià)格的大幅下滑，炒作的中間商正慢慢出清，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)也對(duì)碳酸鋰的預(yù)期在不斷修正。在上下游企業(yè)的布局和努力下，碳酸鋰價(jià)格逐步回歸合理水平也將更利于我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
圖為參與交流的部分嘉賓
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