悅心健康:第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號(hào)：2017-077
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2017年9月25日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì)議于2017年9月28日在上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)恒南路1288號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。
會(huì)議由董事長(zhǎng)李慈雄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9
人，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)審議表決，會(huì)議形成如下決議：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查論證后，認(rèn)為公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事宜符合上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的條件及重大資產(chǎn)重組的有關(guān)規(guī)定，符合發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的各項(xiàng)實(shí)質(zhì)條件。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》；
公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)胡道虎、上海識(shí)炯企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“識(shí)炯管理”）、上海健灝投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“健灝投資”）、東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東吳資本”）、上海鑫曜節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫曜節(jié)能”）等5名股東合計(jì)持有的泗洪縣分金亭醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“分金亭有限”）100%股權(quán)，晏行能、上海木尚企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“木尚管理”）、健灝投資、鑫曜節(jié)能等4名股東合計(jì)持有的全椒同仁醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“全椒有限”）100%股權(quán)，以及趙方程、上海識(shí)毅企業(yè)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“識(shí)毅管理”）、鑫曜節(jié)能、健灝投資等4名股東合計(jì)持有的建昌縣中醫(yī)院有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建昌有限”）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）。同時(shí)，公司擬向包括鑫曜節(jié)能在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過(guò)38,398.45萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次配套融資”）（“本次發(fā)行”和“本次配套融資”以下統(tǒng)稱(chēng)“本次交易”）（分金亭有限、全椒有限、建昌有限以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”）。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金的成功與否不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決，其他與會(huì)董事逐項(xiàng)審議了本次交易方案的主要內(nèi)容，表決結(jié)果如下：
1．發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
本議案分為以下13個(gè)子議案分別表決：
(1)交易方案及交易方式
1)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)包括分金亭有限 100%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)由公司以向分金亭有
限全體股東發(fā)行人民幣普通股股票（每股面值為人民幣1元）的方式支付。具體交易方
案如下：
股東名稱(chēng)/姓名 出售股權(quán)比例（%） 交易對(duì)價(jià)（萬(wàn)元） 發(fā)行股票數(shù)量（股）
鑫曜節(jié)能 39.77 25,452.80 40,724,480
胡道虎 29.23 18,707.20 29,931,520
識(shí)炯管理 22.27 14,252.80 22,804,480
東吳資本 7.94 5,081.60 8,130,560
健灝投資 0.79 505.60 808,960
合計(jì) 100 64,000 102,400,000
2)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)包括全椒有限 100%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)由公司以向全椒有限全
體股東發(fā)行人民幣普通股股票（每股面值為人民幣1元）的方式支付。具體交易方案如
下：
股東名稱(chēng)/姓名 出售股權(quán)比例（%） 交易對(duì)價(jià)（萬(wàn)元） 發(fā)行股票數(shù)量（股）
木尚管理 50.98 7,060.73 11,297,168
鑫曜節(jié)能 47.75 6,613.38 10,581,400
健灝投資 0.75 103.88 166,200
晏行能 0.52 72.02 115,232
合計(jì) 100 13,850 22,160,000
3)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)包括建昌有限 100%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)由公司以向建昌有限全
體股東發(fā)行人民幣普通股股票（每股面值為人民幣1元）的方式支付。具體交易方案如
下：
股東名稱(chēng)/姓名 出售股權(quán)比例（%） 交易對(duì)價(jià)（萬(wàn)元） 發(fā)行股票數(shù)量（股）
鑫曜節(jié)能 47.73 5,753.85 9,206,162
趙方程 30.73 3,704.50 5,927,202
識(shí)毅管理 20.77 2,503.82 4,006,117
健灝投資 0.77 92.82 148,517
合計(jì) 100 12,055 19,287,998
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
(2)標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)及定價(jià)依據(jù)
本次發(fā)行的標(biāo)的資產(chǎn)為分金亭有限100%股權(quán)、全椒有限100%股權(quán)和建昌有限100%
股權(quán)。
根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2017年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的中
企華評(píng)報(bào)字（2017）第3663-01號(hào)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)并募集配套資金所涉及的泗洪縣分金亭醫(yī)院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，分金亭有限100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為人民幣64,059.22萬(wàn)元，公司與分金亭有限全體股東在此基礎(chǔ)上協(xié)商確定分金亭有限100%股權(quán)的交易作價(jià)為人民幣64,000萬(wàn)元。
根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2017年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的中
企華評(píng)報(bào)字（2017）第3663-03號(hào)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)并募集配套資金所涉及的全椒同仁醫(yī)院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，全椒有限100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為人民幣13,859.48萬(wàn)元，公司與全椒有限全體股東在此基礎(chǔ)上協(xié)商確定全椒有限100%股權(quán)的交易作價(jià)為人民幣13,850萬(wàn)元。
根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2017年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的中
企華評(píng)報(bào)字（2017）第3663-02號(hào)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)并募集配套資金所涉及的建昌縣中醫(yī)院有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，建昌有限100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為人民幣12,056.20萬(wàn)元，公司與建昌有限全體股東在此基礎(chǔ)上協(xié)商確定建昌有限100%股權(quán)的交易作價(jià)為人民幣12,055萬(wàn)元。
各標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易各方協(xié)商確定的交易價(jià)格如下：
序號(hào) 標(biāo)的資產(chǎn) 評(píng)估值（萬(wàn)元） 交易價(jià)格（萬(wàn)元）
1 分金亭有限100%股權(quán) 64,059.22 64,000
2 全椒有限100%股權(quán) 13,859.48 13,850
3 建昌有限100%股權(quán) 12,056.20 12,055
合計(jì) 89,974.90 89,905
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（3）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（4）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行的發(fā)行方式為向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為分金亭有限全體股東、全椒有限全體股東和建昌有限全體股東，即交易對(duì)方。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（5）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司首次審議本次交易相關(guān)議案的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。交易均價(jià)的計(jì)算公式為：董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)=董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日公司股票交易總額/董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日公司股票交易總量。
經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為
市場(chǎng)參考價(jià)，本次發(fā)行價(jià)格確定為6.25元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司
股票交易均價(jià)的90%。
上述發(fā)行價(jià)格的最終確定尚需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格應(yīng)按如下公式進(jìn)行調(diào)整：
派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前有效的發(fā)行價(jià)格，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為配股率，
A為配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的發(fā)行價(jià)格。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（6）發(fā)行股份數(shù)量
本次發(fā)行的發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算方法為：發(fā)行股份數(shù)量=本次發(fā)行的交易價(jià)格/本次發(fā)行價(jià)格。
若經(jīng)上述公式計(jì)算所得的對(duì)價(jià)股份數(shù)為非整數(shù)（精確至個(gè)位），交易對(duì)方同意放棄余數(shù)部分所代表的本次發(fā)行的股份。根據(jù)本次發(fā)行的交易價(jià)格，按照前述發(fā)行價(jià)格6.25元/股測(cè)算，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)143,847,998股。具體情況如下：
序 交易對(duì)方 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及其持股比例 評(píng)估值（萬(wàn)元） 交易對(duì)價(jià)（萬(wàn)元） 發(fā)行股份數(shù)量
號(hào) （股）
分金亭有限
39.77%股權(quán) 25,476.35 25,452.80 40,724,480
全椒有限
1 鑫曜節(jié)能 47.75%股權(quán) 6,617.90 6,613.38 10,581,400
建昌有限
47.73%股權(quán) 5,754.42 5,753.85 9,206,162
分金亭有限
0.79%股權(quán) 506.07 505.60 808,960
2 健灝投資
全椒有限
0.75%股權(quán) 103.95 103.88 166,200
序 交易對(duì)方 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)及其持股比例 評(píng)估值（萬(wàn)元） 交易對(duì)價(jià)（萬(wàn)元） 發(fā)行股份數(shù)量
號(hào) （股）
建昌有限
0.77%股權(quán) 92.83 92.82 148,517
分金亭有限
3 東吳資本 7.94%股權(quán) 5,086.30 5,081.60 8,130,560
分金亭有限
4 胡道虎 29.23%股權(quán) 18,724.51 18,707.20 29,931,520
分金亭有限
5 識(shí)炯管理 22.27%股權(quán) 14,265.99 14,252.80 22,804,480
全椒有限
6 木尚管理 50.98%股權(quán) 7,065.56 7,060.73 11,297,168
全椒有限
7 晏行能 0.52%股權(quán) 72.07 72.02 115,232
建昌有限
8 趙方程 30.73%股權(quán) 3,704.87 3,704.50 5,927,202
建昌有限
9 識(shí)毅管理 20.77%股權(quán) 2,504.07 2,503.82 4,006,117
合計(jì) 89,974.90 89,905.00 143,847,998
本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)事項(xiàng)，將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則對(duì)上述發(fā)行股份數(shù)量作相應(yīng)調(diào)整。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（7）本次發(fā)行股票的鎖定期
各交易對(duì)方分別承諾，其在本次發(fā)行中取得的公司股份自發(fā)行上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
在本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，
或者本次交易完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，鑫曜節(jié)能持有的公司股票的鎖定
期自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月。
鎖定期限屆滿后，且各交易對(duì)方根據(jù)《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定已履行完畢全部補(bǔ)償義務(wù)（如有）后，其轉(zhuǎn)讓和交易將按照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)則辦理。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（8）業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償
1)分金亭有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案
①業(yè)績(jī)承諾
鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)炯管理和胡道虎作為分金亭有限的業(yè)績(jī)承諾主體，承諾分金亭有限2017年、2018年和2019年度即業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益后分別不低于3,230萬(wàn)元、4,900萬(wàn)元和7,150萬(wàn)元；若業(yè)績(jī)承諾期間為2018年、2019年和2020年，則承諾分金亭有限2018年、2019年和2020年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益后分別不低于4,900萬(wàn)元、7,150萬(wàn)元和7,980萬(wàn)元。（分金亭有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案中所提及的凈利潤(rùn)均指合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生收益的金額之后的凈利潤(rùn)。）
②盈利差異及補(bǔ)償
公司應(yīng)當(dāng)在業(yè)績(jī)承諾期間的每年年度報(bào)告中單獨(dú)披露分金亭有限每個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)以及實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與對(duì)應(yīng)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差異情況，并應(yīng)當(dāng)由公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具關(guān)于利潤(rùn)承諾的《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)應(yīng)以該《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》為準(zhǔn)。公司應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間每年《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》披露后10個(gè)交易日內(nèi)，根據(jù)《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》計(jì)算當(dāng)年各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~并書(shū)面告知各業(yè)績(jī)承諾主體。
鑒于募集配套資金項(xiàng)目中設(shè)備購(gòu)置升級(jí)項(xiàng)目產(chǎn)生的收益無(wú)法獨(dú)立核算，募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益應(yīng)按本次交易完成后分金亭有限實(shí)際使用公司以本次募集配套資金對(duì)該項(xiàng)目提供的資金支持部分對(duì)應(yīng)的資金成本計(jì)算，前述資金成本為自設(shè)備購(gòu)置到位之日起按照屆時(shí)市場(chǎng)通行的設(shè)備融資租賃實(shí)際利率計(jì)算的利息。
若業(yè)績(jī)承諾期間每年度分金亭有限對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以所持有的公司股票（包括其在本次交易中所獲得的新增股份）向公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量的具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)期補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）÷業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×分金亭有限 100%股權(quán)的價(jià)格－累積已補(bǔ)償金額
當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期補(bǔ)償金額÷本次發(fā)行價(jià)格
在各年計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量小于0時(shí)，按0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莶粵_回。
各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)按照如下比例計(jì)算各自應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的補(bǔ)償責(zé)任：
序號(hào) 業(yè)績(jī)承諾主體 比例（%）
1 鑫曜節(jié)能 39.770
2 健灝投資 0.790
3 識(shí)炯管理 25.704
4 胡道虎 33.736
合計(jì) 100
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則補(bǔ)償股份數(shù)相應(yīng)調(diào)整為：按上述所示業(yè)績(jī)補(bǔ)償公式計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施現(xiàn)金分配的，現(xiàn)金分配的部分由各業(yè)績(jī)承諾主體向公司作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金額＝每股已分配現(xiàn)金股利（以稅后金額為準(zhǔn)）×當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量。
業(yè)績(jī)承諾期間屆滿時(shí)，公司應(yīng)聘請(qǐng)有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)分金亭有限進(jìn)行減值測(cè)試，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間最后一年的公司年度審計(jì)報(bào)告出具之前或出具當(dāng)日出具關(guān)于減值測(cè)試結(jié)果的《專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)》。分金亭有限的減值額為分金亭有限100%股權(quán)的價(jià)格減去期末分金亭有限100%股權(quán)的評(píng)估值。如果分金亭有限100%股權(quán)期末減值額大于（已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格），則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)另行補(bǔ)償股份。
各業(yè)績(jī)承諾主體另須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為：期末減值額÷本次發(fā)行價(jià)格－已補(bǔ)償股份總數(shù)。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，則本次發(fā)行價(jià)格亦將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
若當(dāng)期業(yè)績(jī)承諾主體所持的股份數(shù)小于應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)的，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以現(xiàn)金方式向公司進(jìn)行補(bǔ)償。
以上每期業(yè)績(jī)承諾主體所補(bǔ)償?shù)墓煞萦晒疽?元總價(jià)回購(gòu)。若上述應(yīng)補(bǔ)償股份回
購(gòu)并注銷(xiāo)事宜因未獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)或因未獲得相關(guān)債權(quán)人認(rèn)可等原因而無(wú)法實(shí)施的，則各業(yè)績(jī)承諾主體承諾在上述情形發(fā)生后的2個(gè)月內(nèi)，將該等股份按照當(dāng)次補(bǔ)償?shù)墓蓶|大會(huì)股份登記日在冊(cè)的公司其他股東各自所持公司股份占公司其他股東所持全部公司股份的比例贈(zèng)送給公司其他股東。
各業(yè)績(jī)承諾主體股份補(bǔ)償總計(jì)不超過(guò)各業(yè)績(jī)承諾主體在本次交易中取得的全部股份。計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量少于或等于0時(shí)，按0取值。
在任何情況下，各業(yè)績(jī)承諾主體根據(jù)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司與上海鑫曜節(jié)能科技有限公司、上海健灝投資管理中心（有限合伙）、上海識(shí)炯企業(yè)管理中心（有限合伙）、胡道虎關(guān)于泗洪縣分金亭醫(yī)院有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償?shù)目傤~，不應(yīng)超過(guò)按照分金亭有限 100%股權(quán)的價(jià)格除以本次發(fā)行價(jià)格（若發(fā)行價(jià)格有調(diào)整的，指經(jīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格）的公式計(jì)算得出的股份數(shù)量。
2)全椒有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案
①業(yè)績(jī)承諾
鑫曜節(jié)能、健灝投資、木尚管理、晏行能作為全椒有限的業(yè)績(jī)承諾主體承諾全椒有限2017年、2018年和2019年度即業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益后分別不低于884萬(wàn)元、1,150萬(wàn)元和1,350萬(wàn)元；若業(yè)績(jī)承諾期間為2018年、2019年和2020年，則承諾全椒有限2018年、2019年和2020年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益后分別不低于1,150萬(wàn)元、1,350萬(wàn)元和1,570萬(wàn)元。（全椒有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案中所提及的凈利潤(rùn)均指合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)并扣除該年度募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生收益的金額之后的凈利潤(rùn)。）
②盈利差異及補(bǔ)償
公司應(yīng)當(dāng)在業(yè)績(jī)承諾期間的每年年度報(bào)告中單獨(dú)披露全椒有限每個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)以及實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與對(duì)應(yīng)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差異情況，并應(yīng)當(dāng)由公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具關(guān)于利潤(rùn)承諾的《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)應(yīng)以該《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》為準(zhǔn)。公司應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間每年《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》披露后10個(gè)交易日內(nèi)，根據(jù)《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》計(jì)算當(dāng)年各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~并書(shū)面告知各業(yè)績(jī)承諾主體。
鑒于募集配套資金項(xiàng)目中技術(shù)改造項(xiàng)目產(chǎn)生的收益無(wú)法獨(dú)立核算，募集配套資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益應(yīng)按本次交易完成后全椒有限實(shí)際使用公司以本次募集配套資金對(duì)該項(xiàng)目提供的資金支持部分對(duì)應(yīng)的資金成本計(jì)算，前述資金成本為自設(shè)備購(gòu)置到位之日起按照屆時(shí)市場(chǎng)通行的設(shè)備融資租賃實(shí)際利率計(jì)算的利息。
若業(yè)績(jī)承諾期間每年度全椒有限對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以所持有的公司股票（包括其在本次交易中所獲得的新增股份）向公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量的具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)期補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）÷業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×全椒有限 100%股權(quán)的價(jià)格－累積已補(bǔ)償金額
當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期補(bǔ)償金額÷本次發(fā)行價(jià)格
在各年計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量小于0時(shí)，按0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莶粵_回。
各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)按本次交易完成前持有全椒有限股權(quán)的比例計(jì)算各自應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則補(bǔ)償股份數(shù)相應(yīng)調(diào)整為：按上述所示業(yè)績(jī)補(bǔ)償公式計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施現(xiàn)金分配的，現(xiàn)金分配的部分由各業(yè)績(jī)承諾主體向公司作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金額＝每股已分配現(xiàn)金股利（以稅后金額為準(zhǔn)）×當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量。
業(yè)績(jī)承諾期間屆滿時(shí)，公司應(yīng)聘請(qǐng)有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)全椒有限進(jìn)行減值測(cè)試，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間最后一年的公司年度審計(jì)報(bào)告出具之前或出具當(dāng)日出具關(guān)于減值測(cè)試結(jié)果的《專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)》。全椒有限的減值額為全椒有限100%股權(quán)的價(jià)格減去期末全椒有限100%股權(quán)的評(píng)估值。如果全椒有限100%股權(quán)期末減值額大于（已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格），則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)另行補(bǔ)償股份。
各業(yè)績(jī)承諾主體另須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為：期末減值額÷本次發(fā)行價(jià)格－已補(bǔ)償股份總數(shù)。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，則本次發(fā)行價(jià)格亦將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
若當(dāng)期業(yè)績(jī)承諾主體所持的股份數(shù)小于應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)的，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以現(xiàn)金方式向公司進(jìn)行補(bǔ)償。
以上每期業(yè)績(jī)承諾主體所補(bǔ)償?shù)墓煞萦晒疽?元總價(jià)回購(gòu)。若上述應(yīng)補(bǔ)償股份回
購(gòu)并注銷(xiāo)事宜因未獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)或因未獲得相關(guān)債權(quán)人認(rèn)可等原因而無(wú)法實(shí)施的，則各業(yè)績(jī)承諾主體承諾在上述情形發(fā)生后的2個(gè)月內(nèi)，將該等股份按照當(dāng)次補(bǔ)償?shù)墓蓶|大會(huì)股份登記日在冊(cè)的公司其他股東各自所持公司股份占公司其他股東所持全部公司股份的比例贈(zèng)送給公司其他股東。
各業(yè)績(jī)承諾主體股份補(bǔ)償總計(jì)不超過(guò)各業(yè)績(jī)承諾主體在本次交易中取得的全部股份。計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量少于或等于0時(shí)，按0取值。
在任何情況下，各業(yè)績(jī)承諾主體根據(jù)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司與上海鑫曜節(jié)能科技有限公司、上海健灝投資管理中心（有限合伙）、上海木尚企業(yè)管理中心（有限合伙）、晏行能關(guān)于全椒同仁醫(yī)院有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償?shù)目傤~，不應(yīng)超過(guò)按照全椒有限 100%股權(quán)價(jià)格除以本次發(fā)行價(jià)格（若發(fā)行價(jià)格有調(diào)整的，指經(jīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格）的公式計(jì)算得出的股份數(shù)量。
3)建昌有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案
①業(yè)績(jī)承諾
鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)毅管理和趙方程作為建昌有限的業(yè)績(jī)承諾主體承諾建昌有限2017年、2018年和2019年度即業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于780萬(wàn)元、970萬(wàn)元和1,100萬(wàn)元；若業(yè)績(jī)承諾期間為2018年、2019年和2020年，則承諾建昌有限2018年、2019年和2020年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別不低于 970萬(wàn)元、1,100萬(wàn)元和1,250萬(wàn)元。（建昌有限股東業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償方案中所提及的凈利潤(rùn)均指合并報(bào)表口徑下扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)。）
②盈利差異及補(bǔ)償
公司應(yīng)當(dāng)在業(yè)績(jī)承諾期間的每年年度報(bào)告中單獨(dú)披露建昌有限每個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)以及實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)與對(duì)應(yīng)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差異情況，并應(yīng)當(dāng)由公司聘請(qǐng)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具關(guān)于利潤(rùn)承諾的《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)應(yīng)以該《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》為準(zhǔn)。公司應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間每年《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》披露后10個(gè)交易日內(nèi)，根據(jù)《專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》計(jì)算當(dāng)年各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~并書(shū)面告知各業(yè)績(jī)承諾主體。
若業(yè)績(jī)承諾期間每年度建昌有限對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以所持有的公司股票（包括其在本次交易中所獲得的新增股份）向公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量的具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)期補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）÷業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×建昌有限 100%股權(quán)的價(jià)格－累積已補(bǔ)償金額
當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期補(bǔ)償金額÷本次發(fā)行價(jià)格
在各年計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量小于0時(shí)，按0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莶粵_回。
各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)按本次交易完成前持有建昌有限股權(quán)的比例計(jì)算各自應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則補(bǔ)償股份數(shù)相應(yīng)調(diào)整為：按上述所示業(yè)績(jī)補(bǔ)償公式計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期間實(shí)施現(xiàn)金分配的，現(xiàn)金分配的部分由各業(yè)績(jī)承諾主體向公司作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：返還金額＝每股已分配現(xiàn)金股利（以稅后金額為準(zhǔn)）×當(dāng)期補(bǔ)償股份數(shù)量。
業(yè)績(jī)承諾期間屆滿時(shí)，公司應(yīng)聘請(qǐng)有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)建昌有限進(jìn)行減值測(cè)試，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾期間最后一年的公司年度審計(jì)報(bào)告出具之前或出具當(dāng)日出具關(guān)于減值測(cè)試結(jié)果的《專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)》。建昌有限的減值額為建昌有限100%股權(quán)的價(jià)格減去期末建昌有限100%股權(quán)的評(píng)估值。如果建昌有限100%股權(quán)期末減值額大于（已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格），則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)另行補(bǔ)償股份。
各業(yè)績(jī)承諾主體另須補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為：期末減值額÷本次發(fā)行價(jià)格－已補(bǔ)償股份總數(shù)。
如公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，則本次發(fā)行價(jià)格亦將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。
若當(dāng)期業(yè)績(jī)承諾主體所持的股份數(shù)小于應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)的，則各業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)以現(xiàn)金方式向公司進(jìn)行補(bǔ)償。
以上每期業(yè)績(jī)承諾主體所補(bǔ)償?shù)墓煞萦晒疽?元總價(jià)回購(gòu)。若上述應(yīng)補(bǔ)償股份回
購(gòu)并注銷(xiāo)事宜因未獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)或因未獲得相關(guān)債權(quán)人認(rèn)可等原因而無(wú)法實(shí)施的，則各業(yè)績(jī)承諾主體承諾在上述情形發(fā)生后的2個(gè)月內(nèi)，將該等股份按照當(dāng)次補(bǔ)償?shù)墓蓶|大會(huì)股份登記日在冊(cè)的公司其他股東各自所持公司股份占公司其他股東所持全部公司股份的比例贈(zèng)送給公司其他股東。
各業(yè)績(jī)承諾主體股份補(bǔ)償總計(jì)不超過(guò)各業(yè)績(jī)承諾主體在本次交易中取得的全部股份。計(jì)算的補(bǔ)償股份數(shù)量少于或等于0時(shí)，按0取值。
在任何情況下，各業(yè)績(jī)承諾主體根據(jù)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司與上海鑫曜節(jié)能科技有限公司、上海健灝投資管理中心（有限合伙）、上海識(shí)毅企業(yè)管理中心（有限合伙）、趙方程關(guān)于建昌縣中醫(yī)院有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償?shù)目傤~，不應(yīng)超過(guò)按照建昌有限 100%股權(quán)價(jià)格除以本次發(fā)行價(jià)格（若發(fā)行價(jià)格有調(diào)整的，指經(jīng)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格）的公式計(jì)算得出的股份數(shù)量。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（9）本次發(fā)行股份的上市地點(diǎn)
本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（10）期間損益歸屬
根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署之《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，公司將在各交易對(duì)方辦理完畢標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶至公司名下的工商變更登記手續(xù)之日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交割日”）起30個(gè)工作日或各方另行協(xié)商確定的其他時(shí)間內(nèi)聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在評(píng)估基準(zhǔn)日（不包括當(dāng)日）起至交割日之間（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“損益歸屬期間”）的損益情況進(jìn)行交割審計(jì)。損益歸屬期間相關(guān)損益數(shù)值以審計(jì)報(bào)告的凈利潤(rùn)值為準(zhǔn)。損益歸屬期間標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的收益由公司享有，標(biāo)的公司的虧損由各交易對(duì)方按所持標(biāo)的公司的股權(quán)比例向公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。其中，東吳資本應(yīng)承擔(dān)的虧損補(bǔ)償義務(wù)由胡道虎及識(shí)炯管理承擔(dān)。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
(11)標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
根據(jù)公司與各交易對(duì)方簽署之《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，自前述協(xié)議生效之日起45個(gè)工作日內(nèi)，各交易對(duì)方應(yīng)辦理完畢將標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶至公司名下的工商變更登記手續(xù)。
任何一方違反《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議所約定的有關(guān)義務(wù)、所作出的承諾和保證，即視為該方違約。違約方應(yīng)依《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定和法律規(guī)定向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因違約方的違約行為而遭受的所有損失（包括為避免損失而支出的合理費(fèi)用）。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
(12)公司滾存未分配利潤(rùn)的處理
本次發(fā)行完成后，公司滾存的未分配利潤(rùn)，由公司新老股東按本次發(fā)行完成后各自持股比例共同享有。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
(13)本次發(fā)行決議的有效期
本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次交易之日起12個(gè)月。如果公司
于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成日。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
2．發(fā)行股份募集配套資金
本議案分為以下9個(gè)子議案分別表決：
（1）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次發(fā)行股份募集配套資金所發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），
每股面值人民幣1元。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（2）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次配套融資的發(fā)行方式為非公開(kāi)發(fā)行。
本次配套融資的發(fā)行對(duì)象為通過(guò)詢價(jià)方式確定的包括鑫曜節(jié)能在內(nèi)的不超過(guò)10名
符合條件的特定投資者。其中，鑫曜節(jié)能承諾以不低于3,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本次配套融資發(fā)
行的股份。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（3）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格
本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日
股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。本次配套融資的定價(jià)原則為
詢價(jià)發(fā)行，最終發(fā)行價(jià)格在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次交易的核準(zhǔn)批文后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及市場(chǎng)情況，并根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次配套融資發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。鑫曜節(jié)能不參與發(fā)行詢價(jià)，不可撤銷(xiāo)地接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次配套融資發(fā)行的股份。
在本次配套融資定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（4）發(fā)行數(shù)量及募集配套資金總額
本次配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次交易完成前公司總股本的20%，即17,043
萬(wàn)股，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終的核準(zhǔn)范圍為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)的情況與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
本次配套融資的規(guī)模不超過(guò)各標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總和的100%。
在本次配套融資定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)導(dǎo)致本次配套融資的發(fā)行價(jià)格調(diào)整的，股份發(fā)行數(shù)量也將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（5）募集配套資金用途
本次配套融資所募資金將用于與分金亭有限和全椒有限主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的以下項(xiàng)目： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 擬投入募集資金金額（萬(wàn)元）
1 分金亭有限住院大樓建設(shè)項(xiàng)目 14,789.96
2 分金亭有限月子中心建設(shè)項(xiàng)目 13,335.15
3 分金亭有限設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目 5,033.60
4 全椒有限技術(shù)改造項(xiàng)目 5,239.74
合計(jì) 38,398.45
若本次配套融資發(fā)行失敗或募集配套資金金額不足，則公司將以自有資金或自籌資金等方式予以解決。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（6）鎖定期安排
鑫曜節(jié)能所認(rèn)購(gòu)的本次配套融資所發(fā)行的股份，自該等股份發(fā)行上市之日起36個(gè)
月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其他特定投資者認(rèn)購(gòu)的公司股份，自該等股份發(fā)行上市之日起12個(gè)月
內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述鎖定期滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定、規(guī)則辦理。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（7）公司滾存未分配利潤(rùn)的處理
公司截至本次配套融資所發(fā)行的股份發(fā)行上市之日的滾存未分配利潤(rùn)由本次配套融資完成后的新老股東按其持股比例共同享有。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（8）上市地點(diǎn)
本次配套融資發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
（9）決議有效期
本次配套融資的決議的有效期為自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次交易之日起12個(gè)月。如
果公司于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成日。
本子議案表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于
<上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）>
及其摘要的議案》；
為了本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定編制了《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。
《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要詳見(jiàn)刊登于 2017年 9月 30日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；
本次交易的交易對(duì)方之一鑫曜節(jié)能為公司實(shí)際控制人李慈雄控制的公司，為公司的關(guān)聯(lián)方，鑫曜節(jié)能同時(shí)為本次募集配套資金的認(rèn)購(gòu)方之一。公司董事兼總裁王其鑫擔(dān)任分金亭有限、全椒有限、建昌有限的董事，并同時(shí)擔(dān)任交易對(duì)方之一鑫曜節(jié)能的董事。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于本次交易不構(gòu)成
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第十三條規(guī)定的重組上市的議案》 公司本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （六）審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合
<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>
第四條規(guī)定的議案》； 經(jīng)審慎判斷，公司董事會(huì)認(rèn)為，公司本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定，具體分析如下： 1．本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為分金亭有限100%股權(quán)、全椒有限100%股權(quán)和建昌有限100% 股權(quán)，分金亭有限、全椒有限和建昌有限已經(jīng)履行其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的報(bào)批程序并取得相關(guān)證照；本次交易所涉及的相關(guān)審批事項(xiàng)，公司已在《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)作出特別提示； 2．本次交易擬購(gòu)買(mǎi)之標(biāo)的資產(chǎn)為分金亭有限100%股權(quán)、全椒有限100%股權(quán)和建昌 有限 100%股權(quán)。根據(jù)交易對(duì)方出具的承諾和提供的工商登記文件，交易對(duì)方合法擁有 標(biāo)的資產(chǎn)的完整權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形。分金亭有限、全椒有限和建昌有限不存在出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況； 3．本次交易完成后，分金亭有限、全椒有限和建昌有限將成為公司的全資子公司，有利于提高公司資產(chǎn)的完整性，也有利于公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立； 4．本次交易有利于公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （七）審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合
<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>
第四十三條規(guī)定的議案》； 公司董事會(huì)對(duì)本次交易是否符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條的規(guī)定進(jìn)行了審慎分析，董事會(huì)認(rèn)為： 1．本次交易有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于公司減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、增強(qiáng)獨(dú)立性； 2．本次交易前，公司最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了XYZH/2017SHA20076號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告； 3．公司及公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形； 4．公司本次交易所購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)為權(quán)屬清晰的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，若交易對(duì)方能保證切實(shí)履行其出具的承諾函和簽署的協(xié)議，則交易各方能在約定期限內(nèi)辦理完畢權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （八）審議通過(guò)《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>
的議案》；為進(jìn)一步明確本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)中標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)量及各方的權(quán)利義務(wù)，董事會(huì)同意公司與分金亭有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)炯管理、胡道虎和東吳資本簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，同意公司與全椒有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、木尚管理和晏行能簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，同意公司與建昌有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)毅管理和趙方程簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》將于《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》生效的同時(shí)生效。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。 公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （九）審議通過(guò)《關(guān)于簽訂附條件生效的
<發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議>
的議案》； 為進(jìn)一步明確標(biāo)的資產(chǎn)的盈利預(yù)測(cè)數(shù)及各方的權(quán)利義務(wù)，董事會(huì)同意公司與分金亭有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)炯管理和胡道虎簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，同意公司與全椒有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、木尚管理和晏行能簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》，同意公司與建昌有限股東鑫曜節(jié)能、健灝投資、識(shí)毅管理和趙方程簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》。《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》將于《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利補(bǔ)償協(xié)議》生效的同時(shí)生效。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。 公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （十）審議通過(guò)《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》； 公司本次交易已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，就本次交易相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。公司本次交易事項(xiàng)履行的法定程序完整，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次向深圳證券交易所提交的法律文件合法、有效。 公司已做出如下承諾：公司就本次交易提供的所有資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，如違反承諾將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。公司全體董事已做出如下承諾：公司全體董事保證本次交易的信息披露和申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) （十一）審議通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》； 公司聘請(qǐng)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司擔(dān)任本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)，其已就分金亭有限100%股權(quán)出具了中企華評(píng)報(bào)字（2017）第3663-01號(hào)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金所涉及的泗洪縣分金亭醫(yī)院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，就全椒有限100%股權(quán)出具了中企華評(píng)報(bào)字（2017）第 3663-03號(hào)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金所涉 及的全椒同仁醫(yī)院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，就建昌有限100%股權(quán)出具了 中企華評(píng)報(bào)字（2017）第3663-02號(hào)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi) 資產(chǎn)并募集配套資金所涉及的建昌縣中醫(yī)院有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》。 公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在詳細(xì)核查了有關(guān)評(píng)估事項(xiàng)以后，現(xiàn)就評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性發(fā)表如下意見(jiàn)： 1．評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性 公司聘請(qǐng)的北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司具有證券、期貨相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)資格。本次評(píng)估機(jī)構(gòu)的選聘程序合法合規(guī)，評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦資產(chǎn)評(píng)估師與公司及交易對(duì)方、標(biāo)的公司不存在影響其提供服務(wù)的現(xiàn)實(shí)以及預(yù)期的利益關(guān)系或者沖突，具有充分的獨(dú)立性。 2．評(píng)估假設(shè)前提的合理性 本次交易相關(guān)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估假設(shè)前提符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定、遵循了市場(chǎng)行業(yè)慣例以及準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。 3．評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性 本次評(píng)估的目的是確定標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值，為本次交易提供價(jià)值參考依據(jù)。北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司采用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種評(píng)估方法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并且最終選擇了收益法的評(píng)估值作為本次評(píng)估結(jié)果。 本次資產(chǎn)評(píng)估工作按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)與行業(yè)規(guī)范的要求，遵循獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估方法，實(shí)施了必要的評(píng)估程序，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，所選用的評(píng)估方法合理，與評(píng)估目的的相關(guān)性一致。 4．評(píng)估定價(jià)的公允性 本次評(píng)估實(shí)施了必要的評(píng)估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，評(píng)估結(jié)果客觀、公正地反映了評(píng)估基準(zhǔn)日評(píng)估對(duì)象的實(shí)際狀況，各類(lèi)資產(chǎn)的評(píng)估方法適當(dāng)，本次評(píng)估結(jié)論具有公允性。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)以評(píng)估值作為定價(jià)的基礎(chǔ)，交易價(jià)格公平、合理，不會(huì)損害公司及廣大中小股東利益。 綜上所述，公司本次交易所選聘的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致，出具的相關(guān)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。 公司獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的獨(dú)立意見(jiàn)》。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （十二）審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及審閱報(bào)告的議案》； 公司董事會(huì)批準(zhǔn)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本次交易出具的分金亭有限2015-2016年度以及2017年1-7月的XYZH/2017SHA20226《泗洪縣分金亭醫(yī)院有限公司2015年1月1日至2017年7月31日審計(jì)報(bào)告》、全椒有限2015-2016年度以及2017年1-7月的XYZH/2017SHA20228《全椒同仁醫(yī)院有限公司2015年1月1日至2017年7月31日審計(jì)報(bào)告》、建昌有限2015-2016年度以及2017年1-7月的 XYZH/2017SHA20227《建昌縣中醫(yī)院有限責(zé)任公司2015年1月1日至2017年7月31 日審計(jì)報(bào)告》、公司2016年度以及2017年1-7月的XYZH/2017SHA20229《上海悅心健 康集團(tuán)股份有限公司2017年1-7月、2016年度備考合并審閱報(bào)告》；批準(zhǔn)北京中企華 資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司為本次交易出具的中企華評(píng)報(bào)字（2017）第3663-01號(hào)《上海悅 心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金所涉及的泗洪縣分金亭醫(yī)院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》、中企華評(píng)報(bào)字（2017）第3663-02號(hào)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金所涉及的建昌縣中醫(yī)院有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》、中企華評(píng)報(bào)字（2017）第3663-03號(hào)《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金所涉及的全椒同仁醫(yī)院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （十三）審議通過(guò)《關(guān)于公司本次交易不存在攤薄上市公司每股收益情形的議案》； 為保障中小投資者的利益，根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)就本次交易對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析和計(jì)算。根據(jù)分析結(jié)果，本次交易完成后公司的盈利能力將得到提升，每股收益不會(huì)被攤薄。 為了降低本次交易可能導(dǎo)致的對(duì)上市公司即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)上市公司和全體股東的合法權(quán)益，公司提出了一系列擬采取的措施。同時(shí)，公司控股股東和實(shí)際控制人以及公司董事、高級(jí)管理人員作出了關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的公告》詳見(jiàn)刊登于2017年9月30日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公司2017-078號(hào)公告。 （十四）審議通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》； 為充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，重視股東的合理投資回報(bào)，增強(qiáng)利潤(rùn)分配決策的透明度和可操作性，建立起對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，并保證股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、公司實(shí)際情況和發(fā)展目標(biāo)、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，同意根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃。 表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 《上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司關(guān)于未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃的 公告》詳見(jiàn)刊登于2017年9月30日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證 券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公司2017-079號(hào)公告。 （十五）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》；為保證公司本次交易順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理本次交易相關(guān)事宜，包括但不限于： 1．在相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件許可的范圍內(nèi)，根據(jù)公司股東大會(huì)決議和市場(chǎng)情況，并結(jié)合本次交易的具體情況，制定、調(diào)整、實(shí)施本次交易的具體方案，包括但不限于收購(gòu)資產(chǎn)價(jià)格、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格等事項(xiàng)； 2．根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審批情況和市場(chǎng)情況，并根據(jù)公司股東大會(huì)審議通過(guò)的本次交易方案，全權(quán)決定并負(fù)責(zé)處理本次交易的具體相關(guān)事宜； 3．如果未來(lái)出臺(tái)新的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門(mén)及其他有權(quán)部門(mén)對(duì)本次交易方案及申報(bào)材料提出反饋意見(jiàn)、要求的，或者市場(chǎng)條件發(fā)生變化的，公司董事會(huì)有權(quán)據(jù)此對(duì)本次交易方案及相關(guān)申報(bào)材料進(jìn)行必要的補(bǔ)充、調(diào)整和修改，包括但不限于批準(zhǔn)、簽署有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)等一切與本次交易有關(guān)的文件和協(xié)議的修改、變更、補(bǔ)充或調(diào)整； 4．與本次交易的相關(guān)方（包括但不限于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方、本次配套融資涉及的發(fā)行對(duì)象）磋商、擬訂、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次交易有關(guān)的協(xié)議及其他一切文件； 5．聘請(qǐng)本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)簽訂聘請(qǐng)合同（委托協(xié)議或業(yè)務(wù)約定書(shū)）等法律文書(shū)；6．組織公司和中介機(jī)構(gòu)共同編制本次交易的申報(bào)材料，并上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門(mén)審批； 7．本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶登記手續(xù)及其他相關(guān)事宜； 8．本次交易完成后，根據(jù)本次交易的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)修改公司章程的有關(guān)條款，并辦理公司增加注冊(cè)資本、工商變更登記等相關(guān)手續(xù)； 9．本次交易完成后，向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、深圳證券交易所辦理公司本次發(fā)行的股票的登記托管、限售鎖定以及在深圳證券交易所上市的有關(guān)事宜； 10．在法律、法規(guī)和規(guī)范性文件許可的范圍內(nèi)，全權(quán)決定及辦理與本次交易有關(guān)的其他一切事宜。 上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。但如果公司已于該有效 期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易方案的核準(zhǔn)文件，則該授權(quán)有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易完成日。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李慈雄、王其鑫和宋源誠(chéng)回避表決。 表決結(jié)果：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 （十六）審議通過(guò)《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍、變更注冊(cè)資本并修訂公司
<章程>
的議案》； 1．因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬對(duì)《章程》中“第十三條：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍”的內(nèi)容增加：“養(yǎng)老機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為老年人提供社區(qū)托養(yǎng)、居家照護(hù)等社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)；機(jī)器設(shè)備租賃；”。 2．經(jīng)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)《公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草 案）》及其摘要，同意授予46名激勵(lì)對(duì)象348萬(wàn)股限制性股票，在后續(xù)的資金繳納過(guò) 程中，有2名中層管理人員及核心骨干放棄認(rèn)購(gòu)其獲授的部分限制性股票合計(jì)8萬(wàn)股。 2017年9月19日，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）向公司出具了 “XYZH/2017SHA20224”驗(yàn)資報(bào)告，對(duì)公司截至2017年9月7日止新增注冊(cè)資本及股本 的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)。截至2017年9月7日止，公司已收到46名限制性股票授予對(duì) 象繳納的出資款合計(jì)人民幣 17,000,000.00元，其中新增股本人民幣 3,400,000.00 元，余額合計(jì)人民幣13,600,000.00元計(jì)入資本公積-資本溢價(jià)。公司本次增資前的注 冊(cè)資本為人民幣852,150,000.00元，股本為852,150,000.00元。截至2017年9月7 日止，變更后的注冊(cè)資本為人民幣855,550,000.00元，股本為人民幣855,550,000.00 元。 綜上，公司經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本發(fā)生了變化，需對(duì)公司《章程》中相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，擬修改情況如下： （1）原第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣85,215萬(wàn)元。 修改為：公司注冊(cè)資本為人民幣85,555萬(wàn)元。 （2）原第十三條：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍 醫(yī)療企業(yè)管理咨詢（不得從事診療活動(dòng)、心理咨詢）、健康管理咨詢（不得從事診療活動(dòng)、心理咨詢）、投資管理咨詢、企業(yè)管理咨詢（咨詢類(lèi)項(xiàng)目除經(jīng)紀(jì)）、會(huì)議及展覽服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；從事健康環(huán)境科技及醫(yī)用產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、自有技術(shù)轉(zhuǎn)讓、并提供技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)精密陶瓷、建筑陶瓷配套件，高性能功能陶瓷產(chǎn)品，室內(nèi)外建筑裝潢五金和超硬工具，建筑保溫材料及其他隔熱、隔音、防火等建筑材料，銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)；位于三魯公路2121號(hào)的自有房屋租賃。(企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng))。 修改為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為老年人提供社區(qū)托養(yǎng)、居家照護(hù)等社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)；醫(yī)療企業(yè)管理咨詢（不得從事診療活動(dòng)、心理咨詢）、健康管理咨詢（不得從事診療活動(dòng)、心理咨詢）、投資管理咨詢、企業(yè)管理咨詢（咨詢類(lèi)項(xiàng)目除經(jīng)紀(jì)）、會(huì)議及展覽服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；從事健康環(huán)境科技及醫(yī)用產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、自有技術(shù)轉(zhuǎn)讓、并提供技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)精密陶瓷、建筑陶瓷配套件，高性能功能陶瓷產(chǎn)品，室內(nèi)外建筑裝潢五金和超硬工具，建筑保溫材料及其他隔熱、隔音、防火等建筑材料，銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)；位于三魯公路2121號(hào)的自有房屋租賃；機(jī)器設(shè)備租賃。(企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng))。 （3）原第十九條：公司股份總數(shù)為85,215萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股85,215 萬(wàn)股，其他種類(lèi)股數(shù)額0股。 修改為：公司股份總數(shù)為85,555萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股85,555萬(wàn)股， 其他種類(lèi)股數(shù)額0股。 同時(shí)授權(quán)董事會(huì)具體辦理經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等相關(guān)條款的變更登記手續(xù)。 表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 本議案事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議表決。 《公司章程修訂對(duì)照表》后附，修訂后的公司《章程》全文刊載于2017年9月30 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 （十七）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》； 會(huì)議決定于2017年10月16日13：30 在上海市閔行區(qū)三魯公路2121號(hào)公司會(huì)議 室召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六次會(huì)議 審議的須經(jīng)股東大會(huì)審議和批準(zhǔn)的議案。 表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)刊登于2017年9月30日《中 國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》《、上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公司2017-080號(hào)公告。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)和事前認(rèn)可意見(jiàn)； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì) 二�一七年九月二十九日 附：公司章程修訂對(duì)照表 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 公司章程修訂對(duì)照表 （2017年9月） 序 修訂前 修訂后 號(hào) 1 第六條公司注冊(cè)資本為人民幣85,215萬(wàn)元。 第六條公司注冊(cè)資本為人民幣85,555萬(wàn)元。 2 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍 醫(yī)療企業(yè)管理咨詢（不得從事診療活動(dòng)、心理咨 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，為老年人提供社區(qū)托養(yǎng)、居家照護(hù)等社區(qū) 詢）、健康管理咨詢（不得從事診療活動(dòng)、心理咨 養(yǎng)老服務(wù)；醫(yī)療企業(yè)管理咨詢（不得從事診療活動(dòng)、心理 詢）、投資管理咨詢、企業(yè)管理咨詢（咨詢類(lèi)項(xiàng)目 咨詢）、健康管理咨詢（不得從事診療活動(dòng)、心理咨詢）、 除經(jīng)紀(jì)）、會(huì)議及展覽服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；從事 投資管理咨詢、企業(yè)管理咨詢（咨詢類(lèi)項(xiàng)目除經(jīng)紀(jì)）、會(huì) 健康環(huán)境科技及醫(yī)用產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、 議及展覽服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；從事健康環(huán)境科技及醫(yī)用 自有技術(shù)轉(zhuǎn)讓、并提供技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn) 產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、自有技術(shù)轉(zhuǎn)讓、并提供技術(shù) 精密陶瓷、建筑陶瓷配套件，高性能功能陶瓷產(chǎn)品， 咨詢及技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)精密陶瓷、建筑陶瓷配套件，高性 室內(nèi)外建筑裝潢五金和超硬工具，建筑保溫材料及 能功能陶瓷產(chǎn)品，室內(nèi)外建筑裝潢五金和超硬工具，建筑 其他隔熱、隔音、防火等建筑材料，銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品 保溫材料及其他隔熱、隔音、防火等建筑材料，銷(xiāo)售自產(chǎn) 并提供產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)；位于三魯公路2121號(hào)的自 產(chǎn)品并提供產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)；位于三魯公路2121號(hào)的自有 有房屋租賃。(企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可 房屋租賃；機(jī)器設(shè)備租賃。(企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的， 證件經(jīng)營(yíng))。 憑許可證件經(jīng)營(yíng))。 3 第十九條公司股份總數(shù)為85,215萬(wàn)股，公司的股 第十九條公司股份總數(shù)為85,555萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu) 本結(jié)構(gòu)為:普通股85,215萬(wàn)股，其他種類(lèi)股數(shù)額0 為:普通股85,555萬(wàn)股，其他種類(lèi)股數(shù)額0股。 股。
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