600295:鄂爾多斯關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目中自籌資金的公告
A股代碼600295 A股簡稱 鄂爾多斯 編號：臨2017-062
B股代碼900936 B股簡稱 鄂資B股
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目中自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
2017年4月21日，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2017]546 號文核準(zhǔn)，內(nèi)蒙古鄂
爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行不超過13億元（含13億元）公司債券。
2017年8月14日，公司和主承銷商招商證券股份有限公司（以下簡稱“招
商證券”）對公司2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）
在網(wǎng)下向合格投資者進行了簿記建檔。
2017年8月16日，本期債券發(fā)行結(jié)束，實際發(fā)行規(guī)模13億元。同日，募
集資金全部到賬，招商證券已出具《債券募集資金到賬確認(rèn)書》對此進行確認(rèn)。
2017年8月17日，招商證券在扣除承銷費用后，已將募集資金凈額共計
129,947.00萬元匯入公司的募集資金專項賬戶。
二、公司債券募集說明書披露的募集資金使用計劃
根據(jù)《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年公開發(fā)行公司債券（第一
期）募集說明書》，本期債券所募資金扣除發(fā)行費用后的10.205億元擬用于償還
銀行借款，剩余募集資金用于補充公司流動資金。其中，擬償還銀行借款的明細如下：
銀行名稱 貸款金額（元） 起始日 到期日 借款利率
中行鄂爾多斯分行 170,000,000.00 2016/3/14 2017/3/13 4.35%
中行鄂爾多斯分行 200,000,000.00 2016/3/15 2017/3/14 4.35%
建行鄂爾多斯分行 220,000,000.00 2016/4/1 2017/4/1 4.35%
農(nóng)發(fā)行東勝區(qū)支行 200,000,000.00 2016/4/26 2017/4/4 4.39%
交行鄂爾多斯分行 500,000.00 2016/4/14 2017/4/13 4.75%
工行鄂爾多斯?fàn)I業(yè)部 180,000,000.00 2016/6/21 2017/6/19 4.35%
農(nóng)行天賦支行 50,000,000.00 2016/7/26 2017/7/26 5.05%
合計 1,020,500,000.00
若本期債券募集資金到位之前，公司根據(jù)上述債務(wù)的實際情況以其他自籌資金先行償還，則可在募集資金到位之后予以置換。如果本期債券募集資金不能滿足公司償還以上債務(wù)的資金需要，公司將利用自籌資金解決不足部分。
三、公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司截止2017年8月17日以自籌資
金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況進行了審核，并出具了《關(guān)于內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2017]第ZG12158號），證明：截止2017年8月17日，公司以自籌資金實際償還債務(wù)10.205億元，具體情況如下：
銀行名稱 貸款金額（元） 自籌資金預(yù)先償還金額（元）
中行鄂爾多斯分行 170,000,000.00 170,000,000.00
中行鄂爾多斯分行 200,000,000.00 200,000,000.00
建行鄂爾多斯分行 220,000,000.00 220,000,000.00
農(nóng)發(fā)行東勝區(qū)支行 200,000,000.00 200,000,000.00
交行鄂爾多斯分行 500,000.00 500,000.00
工行鄂爾多斯?fàn)I業(yè)部 180,000,000.00 180,000,000.00
農(nóng)行天賦支行 50,000,000.00 50,000,000.00
合計 1,020,500,000.00 1,020,500,000.00
四、本次置換事項履行的決策程序
2017年9月7日，公司分別召開2017年第十一次董事會、2017年第五次監(jiān)
事會，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金10.205億元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌
資金。
五、專項意見說明
（一）會計師事務(wù)所出具的鑒證報告
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際情況。
（二）招商證券核查意見
作為公司本期債券的主承銷商和債券受托管理人，招商證券認(rèn)為：本次公司以募集資金10.205億元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金之事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。
（三）獨立董事意見
公司全體獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意公司以募集資金10.205億元置換
預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。
（四）監(jiān)事會意見
公司2017年第五次監(jiān)事會經(jīng)審議，同意公司以募集資金10.205億元置換預(yù)
先投入募集資金投資項目的自籌資金。
特此公告
內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017年9月8日
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