雄韜股份:招商證券股份有限公司關(guān)于公司單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
招商證券股份有限公司
關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司
單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的
核查意見(jiàn)
招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雄韜股份”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，對(duì)雄韜股份本次單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并出具核查意見(jiàn)如下：
一、首次公開發(fā)行股票募集資金的情況
雄韜股份根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市雄韜電源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1189號(hào)文），公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,400.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣13.16元，共計(jì)募集資金44,744.00萬(wàn)元，扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用4,765.47萬(wàn)元后的募集資金凈額為人民幣39,978.53萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（勤信驗(yàn)字【2014】第1044號(hào)）。
二、“年產(chǎn)250萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”建設(shè)情況
“年產(chǎn)250萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”擬使用募集資金投資
額15,000.00萬(wàn)元，截至2017年9月19日，該項(xiàng)目結(jié)余募集資金及利息合計(jì)
4,303.64萬(wàn)元。
“年產(chǎn)250萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”實(shí)際使用金額與擬使
用金額有差異的主要原因?yàn)椋?
1、立項(xiàng)時(shí)自動(dòng)化設(shè)備擬訂進(jìn)口設(shè)備，但是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)設(shè)備可以滿足公司生產(chǎn)設(shè)備的要求，因此采用國(guó)內(nèi)設(shè)備代替進(jìn)口設(shè)備，降低建設(shè)成本； 2、部分自動(dòng)裝配線通過(guò)公司設(shè)備部門自己購(gòu)買零配件進(jìn)行組裝，降低建設(shè)成本；
3、輔助生產(chǎn)設(shè)備（如自動(dòng)循環(huán)水冷卻系統(tǒng)）未采用外購(gòu)設(shè)備，而是通過(guò)自建整體水浴槽，降低建設(shè)成本。
4、募集資金存放期間產(chǎn)生了理財(cái)收益及利息收入16.97萬(wàn)元。
三、結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃
為了滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大對(duì)流動(dòng)資金的需求，同時(shí)可提高募集資金使用效率，避免募集資金閑置的情況發(fā)生，提高公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率和盈利能力，公司決定將首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“年產(chǎn)250萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”的節(jié)余募集資金及利息合計(jì)4,303.64萬(wàn)元（截至2017年9月19日已結(jié)算的利息收入）及募集資金專戶后期利息收入（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）劃入公司的一般賬戶中，用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)現(xiàn)金。本次擬使用募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)實(shí)際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
公司此次使用結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施；公司最近12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件的要求。公司承諾補(bǔ)充流動(dòng)資金后12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
四、相關(guān)審核和批準(zhǔn)程序
1、董事會(huì)審議情況
公司第三屆董事會(huì)2017年第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余
資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將2014年度首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)
目“年產(chǎn)250萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”的節(jié)余募集資金及利息
合計(jì)4,303.64萬(wàn)元（截至2017年9月19日已結(jié)算的利息收入）及募集資金專戶
后期利息收入（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）劃入公司的一般賬戶中，用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)現(xiàn)金。
2、監(jiān)事會(huì)審議情況
公司第三屆監(jiān)事會(huì)2017年第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余
資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。不存在損害公司和中小投資者利益的情形。因此，我們同意公司將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜。
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司使用結(jié)余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金能夠提高公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率和盈利能力，是充分考慮了公司目前面臨的實(shí)際形勢(shì)而采取的必要措施，有利于提高募集資金的使用效率，實(shí)現(xiàn)資源最優(yōu)配置和最大效益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，且符合全體股東的利益。
本次使用結(jié)余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的要求，不存在損害中小股東利益的情形。
綜上，獨(dú)立董事一致同意本次使用結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。
4、股東大會(huì)審議情況
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，因本次單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金（含利息收入）的金額超過(guò)募集資金凈額的10%，因此該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，招商證券認(rèn)為：本次雄韜股份將單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第 2
號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定；本次將單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形；但該事項(xiàng)尚需上市公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
保薦代表人：
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王昭 吳茂林
招商證券股份有限公司
2017年月日
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