洛陽鉬業(yè)180億元定增獲證監(jiān)會受理 巴西鈮磷項目完成交割
由洛陽鉬業(yè)上半年發(fā)起的A股最大一起海外資源并購案，已經(jīng)完成近半。
10月9日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱，公司發(fā)起的180億元A股定增計劃已于國慶前夕獲得證監(jiān)會正式受理。與此同時，公司已完成收購全球礦業(yè)巨頭英美資源集團（Anglo American PLC）位于巴西的優(yōu)質(zhì)鈮（AANB公司）和硝酸鹽（AAFB公司）業(yè)務（下稱：巴西鈮磷項目）的交割工作。從宣布到完成，洛陽鉬業(yè)收購巴西鈮磷項目，僅僅用了5個月時間。
“此次海外收購進展順利。”洛陽鉬業(yè)相關負責人表示：“同時180億元定增項目推進速度在A股是非常罕見的，從股東大會審核通過，到證監(jiān)會正式受理，只用了5個交易日時間。”
180億元定增方案推進迅速
今年4月28日，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告，擬以15億美元收購上述巴西鈮磷項目；5月9日，公司又發(fā)布公告擬斥資26.5億美元，收購全球礦業(yè)巨頭自由港麥克米倫公司（FCX）位于剛果（金）的Tenke Fungurume銅鈷礦56%股權(quán)。
根據(jù)方案，上述兩大項目合計收購金額高達41.5億美元（約合270億元人民幣），由于收購金額巨大，其中180億元資金將通過A股非公開發(fā)行來募集，剩余部分為自有資金和信貸資金。
今年5月20日，洛陽鉬業(yè)首次發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預案，擬非公開發(fā)行不超過56.78億股新A股，發(fā)行價不低于每股3.17元，募集資金總額不超過180億元，用于收購巴西鈮、磷資產(chǎn)項目和剛果（金）銅、鈷資產(chǎn)項目。
8月9日，洛陽鉬業(yè)對外發(fā)布定增方案修訂版，稱鑒于公司2015年度分紅派息已實施完畢，發(fā)行底價由3.17元/股調(diào)整為3.15元/股，發(fā)行股票數(shù)量為不超過57.14億股，募集資金總額計劃不變。
9月23日，上述定增計劃獲得洛陽鉬業(yè)股東大會審核通過。獲得通過后第一個交易日公司即完成向中國證監(jiān)會提交定增申報材料，9月30日即正式被證監(jiān)會受理。“推進速度之快，在A股市場中是很罕見的。”洛陽鉬業(yè)上述負責人說。
“公司安排的定增資金+自有資金+信貸資金方案，是最佳收購組合方式，也是最符合股東權(quán)益的方式。”洛陽鉬業(yè)董事長李朝春表示，一方面可以保持公司資產(chǎn)負債率更合理，同時，目前依然是海外優(yōu)質(zhì)資源并購的重要窗口期，將為下一步海外資源并購奠定良好基礎。
巴西鈮磷項目收入囊中
據(jù)記者了解，巴西鈮磷收購項目是于北京時間10月1日凌晨完成交割的，這標志著AANB及AAFB正式成為洛陽鉬業(yè)間接全資子公司。洛陽鉬業(yè)也由此成為巴西境內(nèi)最大的磷肥生產(chǎn)商之一及全球第二大鈮生產(chǎn)商。
洛陽鉬業(yè)向英美資源集團支付約17億美元，包含15億美元股權(quán)收購資金，以及約1.87億美元的營運資金等。
AANB是全球三大鈮礦石生產(chǎn)商之一，該項目擴容計劃已在進行中，產(chǎn)能擴充完成后，鈮產(chǎn)品年產(chǎn)量將由6300噸增至9000噸。AAFB 現(xiàn)已成為一家較為成熟的磷肥資源運營商，是巴西第二大的業(yè)務范圍覆蓋磷全產(chǎn)業(yè)鏈的化肥生產(chǎn)商，每年處理的礦石總量接近600萬噸，礦石生產(chǎn)總量位列巴西第二，2015年AAFB的磷肥產(chǎn)量高達111萬噸。
在完成收購巴西鈮磷項目的同時，剛果（金）銅鈷礦項目收購也在穩(wěn)步推進中。
李朝春表示，此次270億元海外稀有資源并購，及180億元定增計劃推進，有助于公司進一步做強做大主業(yè)，實現(xiàn)向全球一流礦業(yè)公司目標邁進。
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